21/02/2017 - 8:49
São Paulo, 21/02 – A São Martinho, por meio da Vert Companhia Securitizadora, fará sua 5ª emissão pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), de primeira e segunda séries, no valor de R$ 400 milhões.
Inicialmente, serão emitidos 400 mil CRAs, podendo ser elevado em 20% no lote adicional e 15% no suplementar, com valor unitário de R$ 1 mil. No procedimento de bookbuilding, marcado para 20 de março, será definida a remuneração, que não pode ultrapassar 100,50% da Taxa DI.
Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para pagar à cedente o valor do preço de aquisição DI e de IPCA dos recursos advindos da integralização da CRA no mercado primário. Os recursos adquiridos serão usados no programa de exportação de açúcar e etanol. O coordenador líder é o Bradesco BBI, em conjunto com BB Investimentos, Itaú BBA e Safra.
