15/04/2014 - 16:34
A Archer Daniels Midland Company anunciou hoje, 15/4, três decisõeses significativas na iniciativa em curso de gestão do portfolio de negócios em carteira da empresa: um acordo para vender o negócio de fertilizantes sul-americano, a busca da venda do negócio de chocolates, bem como a aquisição da participação remanescente da Alfred C. Toepfer International GmbH. “Estamos comprometidos com a gestão de carteiras em curso para captar valor de nossos negócios e para aplicar o nosso capital onde podemos obter a melhor rentabilidade”, disse a Chairman e CEO da ADM Patricia A. Woertz. “As ações que estamos anunciando hoje são resultados deste processo contínuo. Cada uma dessas operações vai ajudar a ADM a continuar a aumentar a rentabilidade e a criação de valor para o acionista.”
“Essas ações complementam recentes investimentos estratégicos voltados para a demanda, como os US$ 250 milhões na fábrica de proteínas de alto valor agregado no Brasil”, acrescentou Woertz. “Estamos tomando medidas para obter retornos hoje e nos posicionando para continuar o aumento dos lucros em todo o mundo no futuro.”
Fertilizantes no Brasil – A ADM assinou um acordo para vender seu negócio de fertilizantes no Brasil e no Paraguai à The Mosaic Company (NYSE: MOS) por US $ 350 milhões. A transação consiste basicamente em
cinco instalações de mistura de propriedade da ADM no Brasil e no Paraguai. O preço de compra inclui US$ 150 milhões em capital de giro. Como parte da transação, a ADM comprará fertilizantes da Mosaic após a
conclusão da venda e continuará a fornecer o produto a determinados clientes no Brasil e no Paraguai. A venda proposta estará condicionada às aprovações regulamentares habituais.
“Nossa equipe de fertilizantes tem feito um bom trabalho desenvolvendo o negócio desde que compramos nossa primeira unidade de mistura em 1997”, disse Woertz.” Mas a longa cadeia de valor inerente ao negócio de fertilizantes, juntamente com a forte concorrência de empresas totalmente integradas que entraram no setor, dificultou que este negócio pudesse atender de forma consistente os nossos objetivos de retorno. Com a venda de nossos ativos de mistura – enquanto mantemos o nosso negócio de distribuição – melhoraremos nossos retornos e manteremos nosso relacionamento na originação com os principais produtores no Brasil e no
Paraguai.”
Chocolates – A ADM buscará a venda do seu negócio de chocolates, mantendo a maioria das suas operações de processamento de cacau. A empresa contratou consultores para atuar no processo de venda. “Ao longo do último ano, temos tomado medidas importantes para melhorar nosso negócio de cacau, principalmente reduzindo significativamente o aporte de capital investido. Ao mesmo tempo, também vimos as condições da indústria melhorarem quando os suprimentos agrícolas voltaram ao normal “, disse Woertz. “Tendo em conta a melhoria das condições mencionadas e o sucesso de nossos esforços para reduzir a intensidade de capital, vemos uma perspectiva promissora para o negócio de processameto de cacau e acredito que este irá atingir os nossos objetivos de retorno.”
“Nós tivemos extensas negociações com um potencial comprador em relação à venda de nosso negócio global de cacau e chocolate. Ao final, não chegamos a um acordo sobre um número que atendesse os objetivos da ADM. Ao invés disso, a ADM decidiu avançar com um processo de venda do nosso negócio global de chocolate, mantendo a maior parte de nossas operações de processamento de cacau. Este posicionamento permitirá à ADM obter um maior valor global destes negócios.”
A ADM tem operações de chocolate em Hazleton, Pensilvânia; Milwaukee, Wisconsin; Georgetown, Ontário; Liverpool, Reino Unido; Manage, Bélgica; e Mannheim, Alemanha.
Participação na Toepfer – A ADM adquirirá os 20 por cento de participação minoritária remanescente na Alfred C. Toepfer International por € 83 milhões, representando cerca de 1,1 x o valor contábil líquido. A transação proposta, que está ocorrendo por conta do exercício de um acordo de venda da Union InVivo, estará sujeita às aprovações regulamentares habituais. Desde 2002, a ADM possuiu 80 por cento da Toepfer; InVivo manteve os 20 por cento restantes desde 2010 .
“A Toepfer tem uma presença importante em áreas críticas de originação, bem como em mercados crescentes”, disse Woertz. “Durante anos, a ADM tem se beneficiado de nosso investimento na Toepfer. Agora, a propriedade plena nos permitirá fortalecer este negócio e integrá-lo totalmente à rede global de originação da ADM”. InVivo continuará a ser um parceiro estratégico de negócios para a ADM na Europa.
