20/09/2023 - 9:51
São Paulo, 20 – A BRF comunica o resultado do processo de recompra, na data de oferta de recompra antecipada (early tender date) previamente anunciada de 4,350% Senior Notes com vencimento em 2026, de emissão da BRF GmbH e garantidas pela BRF; e de 4,875% Senior Notes com vencimento em 2030.
“Ao final da data de oferta de recompra antecipada (19 de setembro de 2023), os detentores de aproximadamente 50,18% do montante de principal referente às Notes 2026 e 22,49% do montante de principal referente às Notes 2030 validamente aceitaram as ofertas de recompra e não cancelaram a aceitação, não podendo mais cancelar ou revogar a aceitação manifestada”, diz a companhia.
O pagamento do preço de recompra, dos Juros Acumulados e do Prêmio de Recompra Antecipada será realizado com relação ao valor de principal das 2026 Notes que a BRF tiver aceito recomprar, sujeitas a rateio, na data de liquidação antecipada das ofertas de recompra, prevista para 21 de setembro de 2023.
A BRF informa que todas as Notes que não sejam aceitas para recompra pela BRF como resultado do nível de prioridade de aceitação e do rateio serão rejeitadas e devolvidas aos seus titulares, e que o prazo para retirar as Notes expirou. As Notes entregues que não tenham sido retiradas ou aquelas entregues em data posterior não poderão mais ser retiradas ou revogadas, exceto conforme disposto na legislação aplicável.
A obrigação da BRF de recomprar as Notes das ofertas de recompra está condicionada ao cumprimento ou renúncia de certas condições descritas no memorando de oferta de recompra.
