09/09/2014 - 14:38
A FMC Corporation (NYSE: FMC) anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Cheminova A/S, uma subsidiária integral de Auriga Industries A/S. Cheminova é uma empresa multinacional de defensivos agrícolas com sede na Dinamarca. A FMC irá financiar a aquisição completa através de dívidas pendentes e reservas de caixa. A transação deverá ser concluída no início de 2015 e será um acréscimo ao lucro ajustado no primeiro ano após a aquisição. “Estamos muito animados com a oportunidade de combinar a Cheminova com o nosso próprio negócio de Soluções para Agricultura”, diz Pierre Brondeau, presidente, CEO e chairman da FMC Corporation. “A Cheminova é uma empresa que há muito tempo consideramos como um potencial e atraente parceiro. Possui uma abordagem estratégica semelhante à da FMC quanto à aplicação de tecnologia para oferecer soluções aos seus clientes, e tem um portfólio de produtos altamente complementar além de presença geográfica. Essa transação vai ampliar nosso portfólio de soluções agrícolas e reforçar significativamente nosso acesso aos principais mercados finais agrícolas”. De acordo com Brondeau, o acesso direto da Cheminova ao mercado na Europa, combinada com a sua forte posição na América Latina, vai ajudar a trazer maior equilíbrio ao nosso negócio. “Sua tecnologia nos permitirá expandir nossa posição em segmentos de cultura já existentes e fornecer acesso acelerado a outras culturas, como cereais. Ela também irá fortalecer a nossa oferta para os clientes já existentes, especialmente de cana de açúcar, soja e algodão”, afirma. Em 2013, a FMC obteve vendas anuais de aproximadamente US$ 3,9 bilhões. A empresa emprega aproximadamente 5.600 pessoas em todo o mundo e opera seus negócios em três segmentos: A FMC Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition, e FMC Minerals. A Cheminova A/S é uma subsidiária integral de Auriga Industries A/S, listada na Bolsa de Valores de Copenhagen . Comercializa produtos em mais de 100 países, sendo que 98% de suas vendas são geradas fora da Dinamarca. Em 2013, o grupo registrou receita de DKK 6,6 bilhões e tem mais de 2.200 empregados em uma organização global com subsidiárias em 24 países.
Em relação à aquisição, Brondeau acrescentou que a Cheminova traz à FMC tecnologias complementares em inseticidas e herbicidas, aumenta significativamente o portfólio de fungicidas da empresa e adiciona o crescente negócio de micronutrientes. “A Cheminova possui um portfólio de mais de 60 ingredientes ativos, mais de 2.300 registros e um canal de ingredientes ativos atualmente em desenvolvimento. É a adição desse amplo conjunto de tecnologias que é particularmente interessante para nós, e esperamos aumentar nosso ritmo de lançamentos de novos produtos nas próximas temporadas como resultado direto das novas capacidades oriundas da Cheminova”, afirma Brondeau. A FMC irá modificar seus planos de separação anunciados anteriormente, prosseguindo uma venda de Produtos Álcalis. Sobre a decisão, Brondeau afirma: “A FMC é comprometida com sua forte planilha de equilíbrio e a venda de Produtos Álcalis permitirá que nos realoquemos a um nível apropriado para o nosso perfil de negócios. É um negócio bem sucedido, altamente rentável e estamos confiantes de que irá atrair muitos compradores interessados. Esperamos concluir esta venda em meados de 2015.” FMC Lithium será mantido como um segmento operacional separado.
Informações adicionais – A aquisição deverá ser concluída no início de 2015 e está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. Será financiada com privilégios de crédito comprometidos. A FMC espera obter sinergias através de uma combinação de produção e operando ganhos de eficiência, bem como um melhor acesso ao mercado. A FMC espera que a transação seja um acréscimo ao lucro ajustado no primeiro ano completo após a conclusão da aquisição. A Goldman Sachs atuou como assessor financeiro e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuaram como consultores jurídicos para FMC em conexão com a aquisição. Citigroup prestou assessoria financeira adicional e privilégios de crédito comprometidos.
