22/10/2014 - 16:30
A Nutreco e A SHV anunciam em conjunto que chegaram a um acordo condicional para a oferta pública de aquisição de todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Nutreco pela SHV, avaliadas em cerca de EUR 2.685 milhões. A intenção de oferta das ações da Nutreco é impulsionada pela perspectiva de crescimento de longo prazo de ambas as empresas. SHV apoia plenamente a Nutreco na execução de seus planos de crescimento e expansão geográfica através da sua presença e expertise global. Sendo uma empresa familiar de capital privado focada e compromissada verdadeiramente no longo prazo, a SHV tem a força financeira para dar suporte ao crescimento da Nutreco, com base em uma política financeira prudente.
A SHV tem uma ampla gama de empresas em diversas áreas geográficas. A Nutreco proporciona uma diversificação estratégica interessante para a SHV no setor alimentício, provendo uma boa plataforma de crescimento em mercados emergentes, com uma gestão forte e respeitável e uma posição de liderança em nichos de mercado. Ambas sediadas na Holanda e com uma longa bagagem, Nutreco e SHV partilham valores semelhantes, bem como os princípios estratégicos e financeiros. A continuação da identidade corporativa, a cultura, os valores, as marcas, a organização da Nutreco e o direcionamento estratégico dão uma perspectiva certeira de futuro para funcionários e clientes.
Os atuais acionistas da Nutreco podem se beneficiar de um preço justo, um prêmio atraente e de alta segurança do negócio, devido à disponibilidade de recursos próprios da SHV, que antecipará o processo de transação de forma
rápida e eficiente.
Unanimidade
Ao longo do processo, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da Nutreco se reuniram com frequência para discutir o andamento da transação e as principais decisões relacionadas. A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal têm recebido ampla assessoria financeira e jurídica e fizeram uma análise cuidadosa de todos os aspectos, incluindo pontos estratégicos, financeiros, operacionais e do ponto de vista social, e as consequências da transação proposta.
Após as devidas e cuidadosas considerações, tanto a Diretoria Executiva quanto o Conselho Fiscal avaliaram que a SHV faz uma oferta que representa um preço justo e um prêmio atraente para os acionistas, bem como termos
não-financeiros favoráveis. Os Conselhos consideram a oferta do melhor interesse para a Nutreco e todos os seus stakeholders. O ING Bank NV emitiu uma opinião imparcial à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal e Leonardo
& Co. emitiu um parecer imparcial para o Conselho Fiscal. Ambos avaliaram que a oferta é justa para os acionistas da Nutreco a partir de ponto de vista financeiro.
Levando em conta todas essas considerações, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal apoiam plenamente e recomendam, por unanimidade, a aceitação da Oferta para todos os acionistas da Nutreco. A Diretoria Executiva e o
Conselho Fiscal são da opinião de que a Oferta trará benefícios significativos para os acionistas, funcionários, clientes, parceiros e outras partes interessadas da Nutreco. Sobre a Nutreco Nutreco é líder mundial em nutrição animal e alimentação dos peixes. Suas soluções avançadas de alimentação estão na origem de alimentos para milhões de consumidores em todo o mundo. Qualidade, inovação e sustentabilidade são princípios orientadores, incorporados na cultura da Nutreco na pesquisa e aquisição de matéria-prima para produtos e serviços para a agricultura e aquicultura. A experiência de mais de 100 anos dá à Nutreco uma herança rica de conhecimento e experiência para construir seu futuro. Nutreco emprega aproximadamente 10.000 pessoas em 30 países, com vendas em 80 países. Nutreco está listada na bolsa de valores NYSE Euronext em Amsterdã e registrou receita anual de EUR 5,2 bilhões em 2013.
Sobre SHV SHV é uma empresa familiar de capital fechado que tem como objetivo manter a sua posição forte em uma série de atividades operacionais e de investimento selecionados. Originada em 1896 a partir de uma fusão entre empresas de comércio de carvão, SHV tem evoluído ao longo dos anos por continuamente se adaptar a um ambiente de negócios em constante mudança. Hoje, a empresa está presente em 50 países em todos os continentes e emprega aproximadamente 47 mil pessoas. O empreendedorismo da SHV reflete-se na sua gama de operações descentralizadas, que atuam na distribuição de energia (SHV Energy), atacado cash-and-carry (Makro), levantamento e transporte atividades pesadas (MAMMOET) e serviços industriais (ERIKS). Como investidor, SHV está envolvido na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás, principalmente no Mar do Norte (Dyas), e na prestação de
private equity para empresas do Benelux (NPM Capital). SHV investe para o longo prazo na expansão e desenvolvimento de empresas, fornecendo aos seus clientes produtos e serviços excelentes, que agregam valor. Isso é
conseguido graças a uma equipe de pessoas que se orgulham de fazer parte da SHV.
