15/03/2017 - 9:28
A Raízen anuncia nesta quarta-feira, 15, a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$ 750 milhões, das sexta e sétima séries da primeira emissão da securitizadora RB Capital. A quantidade pode ser acrescida de lotes adicional, de até 20%, e suplementar, de até 15%.
São duas séries, CRA DI e CRA IPCA. A data de emissão é 27 de abril e o vencimento em 19 de abril de 2023 para os títulos com remuneração de até 99% sobre a taxa DI, e 17 de abril de 2024 para a série que pagará no máximo sobretaxa de 0,10% sobre o Tesouro IPCA 2024, ambos a serem definidos após procedimento de coleta de intenções (bookbuilding), que vai de 22 de março a 6 de abril.
O período de reserva é de 22 de março a 5 de abril. A data de início das negociações dos CRA está prevista para 28 de abril. Os bancos coordenadores são BB Investimentos (líder), com Bradesco BBI, Itaú BBA, Safra e XP Investimentos.
