29/12/2017 - 10:17
São Paulo, 29/12 – A Cledinor, subsidiária da Marfrig, concluiu uma oferta de bônus (bonds) de 10 anos no Uruguai no valor de US$ 60 milhões. A emissão teve demanda de cerca de US$ 100 milhões e foi destinada para investidores locais no país, segundo informa a Marfrig.
Com vencimento no dia 3 de janeiro de 2028, a emissão ocorreu com taxa de juros de 5,82% ao ano e recebeu classificação de risco de “BBB+” pela agência FixScr Uruguay, afiliada à Fitch Ratings.
A operação tem como garantidoras as outras unidades frigoríficas pertencentes ao Grupo Marfrig no Uruguai: Frigorífico Tacuarembó, Inaler e Establecimientos Colônia. O objetivo da emissão é otimizar a estrutura de capital da companhia e financiar futuros investimentos nas operações do Uruguai.
