14/10/2016 - 16:31
Tereos anuncia um aumento de sua previsão de resultados para o exercício de 2016/17 com um esperado EBITDA ajustado (complemento do preço anterior) no qual deveria alcançar entre €560 e €585 milhões (em torno de 30% em relação aos €439 milhões no exercício de 2015/16). A previsão anterior anunciada em junho 2016 situou-se entre €525 e €550 milhões.
Tereos também anuncia a emissão de sucesso no seu vínculo de €400 milhões, ocorrida em junho de 2016. Este envio, de um valor total de €200 milhões, foi colocado junto de investidores europeus, com um rendimento de 3,65% (contra 4,25% em junho de 2016). O valor total da emissão de obrigações junho 2023 é, portanto, aumentado em €600 milhões.
Esta operação, que foi excedida em sua subscrição cerca de duas vezes, demonstra apreciação positiva dos investidores institucionais pela solidez financeira do grupo e pelas boas perspectivas. Através desta operação, o grupo continua a diversificação das suas fontes de financiamento por meio do aumento da participação dos títulos no seu financiamento de médio a longo prazo.
Essa emissão tem sido realizada com a ajuda de bancos de relacionamento do grupo: BNP Paribas, Natixis e Rabobank (Coordenadores Globais e Joint bookrunners ativos), Crédit Mutuel-CIC e HSBC (Joint bookrunners ativos), e Commerzbank e ING (Joint bookrunners). Fonte: Ascom
