03/04/2023 - 11:55
A Hapvida informou na noite da sexta-feira, 31 que fará uma oferta pública primária de, inicialmente, 329.339.600 novas ações, em regime de garantia firme de liquidação, podendo alcançar pouco mais de R$ 1 bilhão considerando lotes extras. A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para fortalecimento de sua estrutura de capital.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 65.867.920 novas ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas exclusivamente a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa lembra que o preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, previsto para 12 de abril.
+ Governo proíbe armazenamento, comercialização e uso de vacinas contra aftosa
Considerando o preço de fechamento do pregão de 31 de março de R$ 2,62, a oferta pode girar R$ 862.869.752,00, sem considerar a colocação das Ações Adicionais, e R$ 1.035.443.702,40 considerando a colocação da totalidade do lote extra.
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das ações (considerando as Ações Adicionais) no exterior
A operação tem coordenação do Bank of America Merrill Lynch (Coordenador Líder), do UBS Brasil (UBS BB), do Banco BTG Pactual e do Banco Itaú BBA.
